1937年熱河人佟家儒（楊志剛飾）背井離鄉(xiāng)在上海聶中丞中學(xué)教國文養(yǎng)女囡囡成了殘疾本想再次南逃的他被迫留下目睹侵略者殘害同胞他忍氣吞聲只求保住性命學(xué)生歐陽（張家溢飾）為國效力急需助手佟家儒硬著頭皮幫忙歐陽犧牲佟家儒暴露被日本特務(wù)東村盯上他巧妙周旋完成任務(wù)同時(shí)擺脫了嫌疑歐陽上司楊逍被抓佟家儒將他救出妻子梔子剛生下兒子希望卻因保護(hù)楊逍被殺半年中四個參與殺害梔子的兇手均被佟家儒殺死且不露馬腳東村苦于沒有證據(jù)試圖用殘酷的刑具逼佟認(rèn)罪共產(chǎn)黨人組織教師、學(xué)生游行營救了佟家儒三年后佟家儒拿自己當(dāng)誘餌幫助國共兩黨的同志們聯(lián)合除了日本特務(wù)基地日寇投降東村不甘失敗綁架希望逼佟家儒與其決斗戰(zhàn)友們制服東村營救希望東村大罵佟是懦夫佟家儒告訴他：“對待侵略者中國人都有一顆勇敢的心